Como Nick y su madre siguen luchando contra Mauvais Dentes, Monroe y Rosalee luchan contrarreloj para salvar a Juliette. Se revelan sobre el origen de la enfermedad de Juliette, dando lugar a un enfrentamiento épico. De vuelta en la comisaría, Hank siente que algo va mal cuando Nick se mete en camisas de once varas con el FBI de por medio. Mientras tanto, el capitán Renard continúa revelando cómo se relaciona con su enajenado hermano.