El Consejo De Vigilantes viaja a Sunnydale para poner a prueba las habilidades de Buffy; si no consigue buenos resultados no le será revelada información sobre Glory y se llevarán a Giles de vuelta a Inglaterra. Mientras tanto, Glory inicia a toda velocidad la búsqueda de La Llave, dando un ultimátum a Buffy: si no consigue encontrarla, uno de sus seres queridos sufrirá.