Anya le pide ayuda a Willow para recuperar el colgante que le permite seguir siendo un demonio de la venganza, pero todo se complicará cuando Willow aparezca en el Sunnydale alternativo del episodio El Deseo y la Willow vampiresa vaya a parar al Sunnydale real. El pacto entre Faith y El Alcalde empieza a saldarse.