Ha llegado la Navidad y Angel está siendo atormentado por visiones de su pasado demoníaco; dichas visiones son las responsables del retorno de Angel y representantes del Mal Absoluto. Mientras, Willow intenta seducir a Oz para convencerle de que sólo le quiere a él, y Xander empieza a asumir que su relación con Cordelia ha acabado.